根据洛图科技（RUNTO）最新发布的数据显示，2024年第一季度，中国智能门锁市场的全渠道销量为386万套，同比下降1.4%。
整体来看，和过去8年的稳定增长局面相比，今年初的市场略显拉力不足。更令业界关注的是，无论是上游供应链，还是终端品牌，竞争烈度正在提高；价格战和低利润之下，渠道平台和经销商开始显得信心不足，供需两端开始呈现双向疲惫的苗头。
上游供应链和终端市场正在进行的价格战
智能门锁的上游供应链主要包括了五金、芯片、生物识别、云服务供应商以及综合解决方案厂商。
上游供应链的厂商格局正在变得越来越集中，同时，整体严重内卷，尤其体现在生物识别模组之上，结构光模组的价格甚至降到了50元以下。
根据洛图科技（RUNTO）供应链调研，2024年第一季度，人脸识别模组的出货量超120万套，其中，阜时以四成左右的市场份额领跑行业，舜宇、埃瓦、安思疆竞争胶着，市场份额均在8%左右。
价格竞争同样体现在智能门锁终端市场。一方面，小众品牌唯有通过较低价格快速打开市场局面；另一方面，头部品牌面对竞争压力，采取高质低价的策略，降维阻击和占据长尾市场。
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，中国智能门锁线上市场均价降至千元以下，为973元，比2023年同期下降了75元。
2022-2024年 中国智能门锁线上市场均价走势
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：元
千元以下的智能门锁已然成为多数消费者的主流选择。2024年第一季度，1000元以下价格段的产品销量同比涨幅接近50%。此外，在知乎上、小红书等内容平台上，关于“千元智能门锁推荐”、“千元以下有好的智能门锁”等话题、笔记随处可见，从另一方面映射了用户需求的变化。
B端明显降温，C端电商销量增长超30%
今年第一季度，房地产市场整体延续调整态势，继续下行，这就使得智能门锁的门配、房地产开发等渠道面临压力。不过，好在酒店、民宿、租赁市场的智能化升级改造，给到了门配市场一些部分需求。根据洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据显示，2024年第一季度，中国智能门锁行业的B端市场占比为53%，同比下降3个百分点。
运营商渠道受整体环境和业务调整的影响，智能门锁业务亦处于下滑状态。2024年第一季度，中国智能门锁整体市场中，运营商渠道的销量占比降至2%，大幅下降6个百分点。
C端市场比重得到了显著提升。根据洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据显示，2024年第一季度，中国智能门锁行业的C端市场占比为45%，比2023年同期增长了约8.5个百分点。
线上电商是C端市场的主要增长渠道。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，中国智能门锁线上市场的传统渠道销量为94.3万套，同比增长33.5%。随着主流品牌深化新兴渠道布局，智能门锁产品在新兴电商的投放数量明显增多，新兴电商在第一季度的销量接近40万套，同比涨幅超40%。
2024年Q1 中国智能门锁市场渠道分布及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据，单位：%
注：内环2023Q1，外环2024Q1
头部品牌和腰部品牌的差异化竞争策略
品牌竞争方面，头部品牌的特点是在技术、生态、渠道、营销等全方位角度升维思考、降维打击。根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据显示，2024年第一季度，小米、德施曼、凯迪仕在销量、销额两个维度下均稳居前三名。
德施曼的销售额份额接近20%，位居线上全渠道销额第一。第一季度，德施曼通过与去哪儿网联名、助力春晚等营销持续吸睛。4月11日，德施曼发布多款新品，并推出GPTfinger和D-Power智能续航等突破性技术，来提升产品的安全性和续航能力。
小米的销售量份额达到14.7%，位居线上全渠道销量第一。其在产品性价比、品牌知名度和场景生态等方面具备优势；尤其在2500元以下多个价位段均位居第一。
凯迪仕深耕全渠道布局，重点拓展新兴电商和线下渠道。此外，凯迪仕进一步扩大产能，今年3月，具备500万套年产能的全球超级工厂在浙江温州瓯海区落成，希望通过工艺和产线的智能化和规模化来提高生产效率。
腰部品牌的竞争策略是通过爆品和性价比产品，快速抢占市场。根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据显示，2024年第一季度，华为和海尔智能门锁表现突出。其中，华为主推高端产品，凭借其品牌影响力和渠道优势，位居销额维度第四名。
海尔定位中低端市场，在销量维度位居第四名；旗下高端品牌卡萨帝在今年第一季度入局智能门锁市场，定位高端市场，通过双品牌联合，丰富了产品线，满足不同消费群体的差异化消费需求。
2024年Q1 中国智能门锁线上全渠道分品牌销售份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%
此外，互联网安全品牌360在经历了业务调整之后重新回到智能门锁市场，在电商渠道首发V50系列两款智能门锁。360的“安全品牌”形象深入人心，并且在技术上具备优势，判断可能将给头部品牌带来一定冲击。
产品趋势一：生物识别解锁
人脸识别智能锁热度不减。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，人脸识别智能门锁在线上市场的销量同比增幅超过了150%；销量份额从2021年1月的2.6%增长至2024年3月的23.6%。人脸识别模组价格的下降推动了米系、索将军等品牌的快速上位；而在销额榜单中，头部品牌德施曼、凯迪仕、小米位居前三名。
静脉识别智能锁高速增长。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，静脉识别智能门锁在线上市场的销量同比增幅已超过了150%；销量份额从2021年1月的0.1%增至2024年3月的5.6%。德施曼、鹿客分别在指静脉、掌静脉市场销量居首。第一季度，萤石、保仕盾、卡萨帝等品牌均推出了掌静脉锁新品。
2021-2024 中国智能门锁线上市场解锁方式销量渗透率
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
产品趋势二：拓展可视化功能
猫眼大屏依然火爆。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，猫眼大屏锁在线上市场的销量同比增幅达到109.3%；销量份额从2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。屏幕尺寸方面，以3.5英寸和4英寸屏幕为主，2024年第一季度销量合计份额为68.9%；配备4英寸及以上的智能门锁销量份额比2023年同期增长了15个百分点。
双摄和三摄将成为智能门锁的新方向。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，配备摄像头的智能门锁销量渗透率暂不足1%。
第一季度，德施曼、凯迪仕、萤石、飞利浦、鹿客等主流品牌已推出搭载摄像头的智能门锁，集中在内外双摄或者三摄。洛图科技（RUNTO）分析认为，多摄智能锁可以提升画面覆盖范围，减少盲区，提升了图像识别的准确性，也增加了产品的安防性能。预计，2024年多摄像头智能门锁赛道将会爆发。
产品趋势三：复合型多功能智能门锁
从2023年下半年开始，安全性能更高、监控范围更广的复合型智能门锁在市场热门起来，常见的组合搭配是“人脸+猫眼+屏幕”和“人脸+掌静脉”。
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，“人脸+猫眼+屏幕”智能门锁的销量渗透率从2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。
“人脸+掌静脉”智能门锁尚处于起步阶段。1月至今，德施曼、卡萨帝、360等品牌均发布了人脸掌静脉锁。
2021-2024年 中国智能门锁线上市场“人脸+猫眼+屏幕”渗透率
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
产品趋势四：双电池续航方案
续航是消费电子产品领域备受重点关注的方向之一。双电池供电系统将人脸视频模块和门锁模块分开供电，延长续航时间，在一定程度上解决了消费者对智能门锁续航的焦虑。
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，双电池方案的销量占比达到13.9%，销量同比增长60.5%。在2024年新品中，多家品牌都重点强调了在续航方面的调整，其中德施曼发布了D-Power智能续航系统，为双锂电池续航方案。
预测：2024H1中国智能门锁全渠道销量880万套
进入第二季度，在家装节、618等促销活动的刺激下，智能门锁在线上市场将延续火热的状态。不过，房地产市场仍需政策加力，低迷状态大概率将会持续，线下零售渠道也可能面临经营化调整。
从产品技术方向来看，主流品牌的新品将在第二季度陆续亮相，以“人脸+“为核心的复合功能型智能门锁不出意外将成为2024年的新品共识。
规模上看，经过第一季度的表现，洛图科技（RUNTO）判断，2024年上半年，中国智能门锁的全渠道销量将达到880万套，同比降幅收窄至1%。
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